Vielen Dank für Ihre Anfrage
Ihre Nachricht ist sicher bei uns angekommen. Wir melden uns zeitnah mit einem Vorschlag für einen Gesprächstermin und klären, ob ein einmaliger Struktur Check oder eine vertiefte Begleitung besser zu Ihrer Situation passt. In der Zwischenzeit können Sie bereits grob Unterlagen und Stichpunkte sammeln, damit wir beim ersten Austausch möglichst schnell zu einem klaren Bild Ihrer Vermögensstruktur kommen.
Ihre nächsten Schritte im Überblick
1
Einordnung Ihrer Anfrage
Zunächst ordnen wir Ihre Anfrage ein und prüfen, welche Fragestellungen Sie genannt haben. Auf dieser Basis schlagen wir Ihnen ein Format vor, etwa einen einmaligen Struktur Check oder eine vertiefte Begleitung mit Szenarien. Past performance doesn't guarantee future results, deshalb besprechen wir im Erstkontakt auch, welche Erwartungen realistisch sind und wo die Grenzen unserer Analysen liegen.
2
Vorbereitung des Erstgesprächs
Im nächsten Schritt erhalten Sie eine kurze Übersicht, welche Informationen für ein erstes Gespräch hilfreich sind. Dazu gehören grobe Angaben zu Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, Zeithorizonten und geplanten Vorhaben. Sie müssen keine perfekte Aufstellung erstellen; ein strukturierter Überblick reicht aus, damit wir gemeinsam erkennen, wo Schwerpunkte und mögliche Konzentrationsrisiken liegen.
3
Orientierungsgespräch und Entscheidung
Sobald der Termin steht und erste Informationen vorliegen, führen wir das Orientierungsgespräch. Dort klären wir offene Fragen, erläutern unsere Dreischritt Methodik Struktur, Szenarien und Dokumentation und skizzieren, welches Ergebnisformat Sie erwarten können. Danach entscheiden Sie in Ruhe, ob und in welchem Umfang Sie ein Mandat starten möchten. Results may vary, doch ein klarer Prozess hilft, den Einstieg geordnet zu gestalten.
Wie es nach Ihrer Anfrage weitergeht
Ihre Angaben sind bei uns eingegangen und werden nun sorgfältig geprüft. In der Regel melden wir uns innerhalb von ein bis zwei Werktagen mit einem Vorschlag für das weitere Vorgehen. Bis dahin können Sie bereits grob notieren, welche Vermögenswerte für Sie besonders wichtig sind, wo Sie Konzentrationsrisiken vermuten und welche Ereignisse in den nächsten Jahren anstehen könnten. Diese Stichpunkte helfen, das erste Gespräch zu fokussieren, ohne dass Sie schon alle Details parat haben müssen.
E Mail : content@iviensaiboeve.pro
Telefon :+497119767158